Efectos de la invasión rusa de Ucrania en la alimentación mundial

La crisis que se desarrolla en Ucrania ha perturbado los mercados de productos básicos y amenaza la seguridad alimentaria mundial. Las consecuencias continuas de la pandemia de COVID-19 y otros factores ya han hecho subir los precios de los alimentos. Las malas cosechas en América del Sur, la fuerte demanda mundial y los problemas de la cadena de suministro han reducido los stocks de cereales y semillas de oleaginosas y han llevado los precios a sus niveles más altos desde 2011. Los precios de los aceites vegetales también han alcanzado niveles récord, lo que refleja la corta cosecha de soja de América del Sur, la reducción de los suministros de aceite de palma debido a problemas de cosecha en Malasia y un fuerte aumento del uso de aceite de palma y de soja para la producción de biodiesel. Los precios de los principales insumos que demandan grandes cantidades de energía, como combustibles, fertilizantes y pesticidas, también han alcanzado niveles casi récord.

La invasión de Ucrania por parte de Rusia perturbará aún más los mercados mundiales, lo cual tendrá consecuencias negativas para el suministro mundial de cereales a corto plazo y, al interrumpir los suministros de gas natural y fertilizantes, tendrá un impacto negativo para los productores al entrar en una nueva temporada de siembra. Esto podría impulsar la inflación de los precios de los alimentos, que ya es alta, y tener graves consecuencias para los países importadores netos de alimentos, muchos de los cuales ya se han visto afectados en los últimos años debido a las interrupciones causadas por la pandemia.

Tampoco debemos olvidar los impactos de la guerra en las poblaciones locales. Las operaciones militares podrían provocar el desplazamiento de 1,5 millones a 5 millones de personas en Ucrania, lo que provocaría una gran crisis alimentaria.

La importancia del Mar Negro en el abastecimiento alimentario mundial

Durante los últimos 30 años, la región del Mar Negro se ha convertido en un importante proveedor mundial de cereales y semillas oleaginosas, incluidos los aceites vegetales.

A principios de la década de 1990, tras la desintegración de la antigua Unión Soviética, la región era importadora neta de cereales. En la actualidad, las exportaciones de Rusia y Ucrania representan alrededor del 12% del total de calorías comercializadas en el mundo, y los dos países se encuentran entre los cinco principales exportadores mundiales de muchos cereales y semillas oleaginosas importantes, incluidos el trigo, la cebada, el girasol y el maíz. Ucrania también es una fuente importante de aceite de semilla de girasol, que abastece alrededor del 50% del mercado mundial.

Gráfico 1: Participación de Ucrania y Rusia en el comercio mundial, 2018-2020

Gráfico: David Laborde Fuente: COMTRADE

Muchos países importadores dependen aún más de estos productos de Ucrania y Rusia. El norte de África y Oriente Medio importan más del 50 % de sus necesidades de cereales y una gran parte de trigo y cebada de Ucrania y Rusia. Ucrania es un importante proveedor de maíz para la Unión Europea y China, así como para varios mercados del norte de África, incluidos Egipto y Libia.

Mapa: David Laborde Fuente: COMTRADE

Probables impactos a corto plazo

Es probable que la crisis tenga un impacto inmediato en las exportaciones de cereales de Ucrania y Rusia. La mayoría de los cultivos de trigo y cebada se cosechan en verano y se exportan durante el otoño. Para febrero, la mayoría de las exportaciones de semillas de trigo, cebada y girasol están prácticamente completadas. Las exportaciones de maíz de Ucrania normalmente siguen siendo elevadas durante la primavera hasta principios del verano. La mayoría de los granos salen de Odessa y otros puertos occidentales en el Mar Negro, lejos de las áreas ocupadas en el este, pero las interrupciones parecen cada vez más probables dadas las últimas acciones militares de Rusia. Las operaciones militares podrían tener consecuencias a corto y largo plazo en la capacidad de mover la producción de cultivos de Ucrania dentro y fuera de sus fronteras, especialmente si las instalaciones portuarias y los ferrocarriles resultan dañados por operaciones terrestres y aéreas, o ataques cibernéticos dirigidos a diversas infraestructuras y su gestión.

De cara a las cosechas de 2022, las regiones de Luhansk y Donetsk representan alrededor del 5 % de la producción de cebada de Ucrania, el 8 % de la producción de trigo, el 9 % de la producción de semillas de girasol y una parte insignificante de la producción de maíz. Las áreas ocupadas de Lugansk y Donetsk se encuentran en la parte más oriental de las provincias fronterizas con Rusia. Sin embargo, grandes áreas de producción se encuentran en otras partes de Ucrania que limitan directamente con Rusia y Bielorrusia, donde también se han concentrado las tropas rusas: entre el 25% y el 30% de la producción de maíz y semillas de girasol, el 10% y el 15% de la producción de cebada y 20% al 25% de la producción de trigo se encuentra en dichos oblasts. La cebada de primavera comenzará en marzo, mientras que la siembra de maíz generalmente comienza en abril. El trigo de invierno normalmente no se sembrará hasta septiembre.

Efectos a más largo plazo: impactos en los insumos de fertilizantes y energía

La invasión rusa de Ucrania probablemente provocará contramedidas por parte de la UE, Estados Unidos y otros países que podrían tener un gran impacto en las exportaciones rusas de gas natural y fertilizantes. Las exportaciones rusas de gas natural representan alrededor del 20% del comercio mundial y Rusia suministra alrededor del 40% de las importaciones actuales de la UE. Las sanciones podrían detener el comercio y hacer subir los precios del gas natural a niveles aún más altos (gráfico 2). Si bien los importadores europeos podrían cambiar a otros proveedores como EE.UU., los problemas logísticos (las exportaciones de gas natural licuado de EE.UU.) suponen mayores costes y no proporcionarían un alivio significativo, al menos a corto plazo.

Gráfico 2: Evolución del gas natural en Europa

Precio basado en el contrato TTF holandés

El gas natural también es una materia prima importante para la producción de fertilizantes nitrogenados como el amoníaco y la urea. El impacto sobre los precios de los fertilizantes se vería aún más exacerbado por el hecho de que Rusia es un importante proveedor de fertilizantes nitrogenados y potásicos. Rusia representa el 15 % del comercio mundial de fertilizantes nitrogenados y el 17 % de las exportaciones mundiales de fertilizantes potásicos. Bielorrusia, un aliado de Rusia y escenario de la invasión actual y que ya está siendo objeto de algunas sanciones internacionales, representa un 16% adicional de la cuota de mercado mundial de las exportaciones de potasa. La dependencia de algunos países, incluida Ucrania, del suministro de estos dos países podría ser bastante extrema (60 % o más, véase la figura 3).

Figura 3: Dependencia de los países de fertilizantes nitrogenados originarios de Bielorrusia y la Federación Rusa, 2018-2020

Mapa: David Laborde Fuente: COMTRADE

España importa un 33.5% de sus necesidades de fertilizantes nitrogenados de Rusia y Bielorrusia

Figura 4: Dependencia de los países de fertilizantes potásicos originarios de Bielorrusia y la Federación Rusa, 2018-2020 (España 60.6%)

Mapa: David Laborde Fuente: COMTRADE

España importa un 60.6% de sus necesidades de fertilizantes potásicos de Rusia y Bielorrusia

El mercado mundial de fertilizantes se ha tambaleado por los precios récord. La escasez adicional tendrá implicaciones globales, particularmente en los países en desarrollo donde los impactos de los precios podrían reducir significativamente el uso de fertilizantes y resultar en malas cosechas locales en un momento de existencias globales reducidas y precios globales récord.

Posibles repercusiones a corto plazo

La invasión de Rusia a Ucrania plantea serios riesgos para la seguridad alimentaria mundial que requerirán una variedad de respuestas por parte de los gobiernos y las organizaciones internacionales. La situación sigue siendo muy fluida e introduce una incertidumbre considerable en un mercado global ya ajustado. Una preocupación inmediata es la vulnerabilidad de los países importadores netos de alimentos que dependen en gran medida de Ucrania para el suministro, como los países altamente expuestos en la región MENA.

Con los precios agrícolas por las nubes, existe el riesgo de que algunos países busquen aislar a los productores nacionales restringiendo las exportaciones. Tales movimientos deben evitarse. Como vimos en 2007-08 y 2010-11, estas políticas de empobrecimiento del vecino pueden tener efectos nocivos en los países importadores, particularmente en los más vulnerables. En este contexto, tanto las sanciones destinadas a hacer cumplir las leyes internacionales como las restricciones a la exportación utilizadas para proteger a los consumidores nacionales deben diseñarse para proteger la seguridad alimentaria mundial.

Finalmente, la dependencia de muchos países del mundo de los productos energéticos rusos desencadenará importantes debates políticos. Es probable que se produzcan llamadas a una mayor independencia energética y diversificación. Sin embargo, las políticas que exigen aumentar la producción de biocombustibles pueden verse con escepticismo. La reorientación del consumo actual de cultivos alimentarios (maíz, trigo, semillas oleaginosas) hacia usos no alimentarios en todo el mundo, desde la UE hasta Indonesia, ya está generando tensiones significativas en los mercados de alimentos y fertilizantes. Un enfoque teniendo en cuenta las múltiples interacciones que se producen en los mercados con respecto a la seguridad alimentaria y energética es fundamental para garantizar que los resultados alimentarios y nutricionales sigan siendo una prioridad.